創業・相続・事業承継の悩みを　入口整理セッションで整理します

下部に、民事(家族)信託を検討する前に整理した事例について【事例から学ぶこと】がございますのでよろしければご覧ください。

事例から学ぶこと

相続や事業承継は、制度や手続きだけで進められるものではありません。ご本人の想い、ご家族の関係性、会社の状

況、財産の内容、将来の不安が複雑に関わります。できること、できないことを分けて整理することで、見えてく

ることがあります。また、最初に考えていた方向とは違う着地点になったとしても、状況や想いを丁寧に整理するこ

とで、ご家族が納得しながら次の一歩を考えられる場合もあります。民事（家族）信託は、相続、認知症対策、財

産管理、事業承継を考えるうえで、有益な選択肢となる場合があります。一方で、自由度が高い仕組みであるため、

誰を委託者・受託者・受益者にするのか、どの財産を対象にするのか、ご家族の理解は得られているのか、税務・法

務・登記の確認が必要かなど、慎重に整理する必要があります。特に会社経営が関わる場合は、株式、不動産、役員

貸付金・役員借入金、後継者の意思、ご家族間のバランスなど、相続と事業承継の両面から考えることが大切です。

民事（家族）信託だけを先に決めるのではなく、まずは「誰が、誰に、何を、どのように残したいのか」を整理する

ことが大切です。

【民事（家族）信託を検討する前の入口整理】

LifeBridgePartner株式会社では、制度を選ぶ前に、家族関係・財産の状況・ご本人の想い・認知症や相続が発生す

る前に整えておきたいことを整理し、必要に応じて士業などの専門家へ相談する順番を整える入口支援を行っていま

す。また、ケースによっては士業の先生方と連携しながら、相続・事業承継・民事（家族）信託を検討する前の入口

整理を行っています。何から考えればよいか分からない方、専門家に相談する前に状況を整理したい方は、まずは入

口整理セッションをご活用ください。

※本事例は、個人や法人が特定されないよう、内容を一部変更・一般化して掲載しています。

※当社は、信託契約書の作成、法的判断、税務判断、登記手続き等を行うものではありません。必要な場合は、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの専門家へご相談いただきやすい形に整えていきます。